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LED:同质化泛滥 市场环境待优化
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LED:同质化泛滥 市场环境待优化

  2014年,LED产业逐渐由成 长期向成熟期迈进。产业规模进一步扩大,加速向家用照明渗透。市场需求细分化,新兴应用领域 市场逐步崛起。企业竞争加剧,兼并重组事件频发。为提升我国LED企业的国际竞争力,促进产业快速、有序、健康发展,2015年,应着重加强产 业链良性互动,推动上下游协同创新;加大应用市场 拓展力度,开展差异化品牌建设;健全标准和知 识产权体系,完善产品检测能力;鼓励企业加强 兼并重组,引导产业理性投资。

  LED产业规模持续扩大

  新兴商业模式 加速渗透

  2014年,全球LED市场规模增长迅速,同比增长35.17%,增速创下近5年新高。LED通用照明应用 市场比重持续提升至34%,成为全球LED应用新一波高 速增长的动力。我国LED产业总体规模 持续扩大,上游衬底芯片 快速增长,产业集中度不断提升,实现产值142亿元;中游封装产值484亿元,发展相对平稳,中功率器件成 为市场需求的主流;新兴应用领域 不断涌现,使得下游应用 爆发增长,产值规模达到2493亿元,通用照明加速渗透。

  2014年,我国LED产业关键技术 与国际水平差距进一步缩小,已成为全球LED封装和应用产 品重要的生产和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面 均已显现具有自主技术产权的单元技术,初步形成了从 上游材料、芯片制备、中游器件封装 及下游应用的比较完整的研发与产业体系。国内芯片企业 已经具备规模化生产能力,LED芯片的国产化 率不断上升,2014年达到80%,虽然在路灯等 大功率照明应用方面还以进口芯片为主,但在中小功率 应用方面已经具有较强的竞争优势。

  LED技术创新层出不穷,2014年在产业链的 上中下游都出现了一些新进展。外延芯片环节非极性/半极性GaN同质衬底和复 合衬底研发加快,纳米柱图形化 衬底技术(PSS)和3D LED芯片技术提升 发光效率;封装环节板上芯片(COB)封装和去电源 方案提升成本和应用优势;应用环节LED在可见光通信、智能照明、植物照明、医疗照明等方 面逐步推广。

  2014年,传统照明企业加速向LED企业转型,电商、O2O、EMC等新兴商业模 式快速兴起。通过电商渠道推广LED照明产品能够 显着降低销售成本,并迎合年轻消 费者需求。2014年,淘宝销售的LED光源为4亿元,同比增长126%,占总体光源产 品比重为88.9%,渗透率提高了9个百分点;采用LED光源的灯具销 售额约为32亿元,渗透率约为45%,比2013年提高1倍以上。2014年,用于商业领域的LED照明产品数量增长70%左右。商用领域照明 功能的集中管理使EMC模式快速兴起。

  LED路灯应用促进 企业转型

  企业跨界并购活跃

  自“十城万盏”工程实施以来,21个试点城市已有160万盏以上LED灯具得到示范应用,节电超过1.64亿度。2014年全国各地继 续响应国家节能环保的号召,纷纷开展LED路灯照明的应用推广,LED路灯的寿命长、光效高等优势 可以使政府降低运维成本。随着LED路灯照明的推广,许多传统照明 企业纷纷进入半导体照明领域,产业转型与升 级大幕已拉开,传统的照明企 业加强技术研发,在大功率道路照明、隧道照明等领 域取得了一定的突破。

  LED照明在商用领 域主要是办公室、商场、酒店、工厂等区域照明,其中办公LED照明成为2014年发展迅速的 细分领域。照明系统在办 公楼宇的用电设备是仅次于中央空调的第二用电大户,对照明系统的 集中监控在保证照明稳定可靠的前提下还要考虑它的节能性,LED照明可以明显 地节省照明部分的用电,节能效率高达70%。2014年,随着LED价格下降,光效逐年提升,购置成本回收 周期明显缩短,驱动商业及公 共部门办公更换LED灯具的意愿大为提升,正式启动商用LED光源替换潮。

  我国半导体照 明行业在经历了2012年投资低谷期之后,2013年投资呈现回暖态势,2014年全国LED产业投资均衡 更趋向理性。2014年我国半导体 照明行业已备案立项项目投资总额231.1亿元,较上年208.2亿元同比增长11.3%。投资主要集中在LED产业配套和应用环节,与2013年相比较,产业配套由47.7%上升至51.3%,成为投资热门环节,而应用领域的 投资占比从23.1%上升至31.2%,另外研发检测 类投资也有所增长。整体来看,2014年投资更加均衡,投资更趋理性。

  2014年,国内LED照明行业企业 兼并重组事件激增,相关案例超过100个,并购金额超过100亿元。其中,LED产业链上市公 司并购案例超过20个,并购金额超过60亿元。相关并购呈现 四方面主要特点:一是企业跨界 并购活跃,以企业间的互 补性并购为主;二是企业主业 横向整合的比重比较小,主要实现纵向整合;三是室内照明 企业在并购潮中遇冷,背光显示屏企 业并购活跃;四是传统照明企业和LED照明企业的相 互整合不明显。

  加强产业链良性互动

  开展差异化品牌建设

  LED产业逐渐由成 长期向成熟期迈进。我国LED产业既面临市 场需求旺盛的发展机遇,同时也面临企 业竞争加剧等挑战,有三方面的问 题值得关注。一是企业数量众多,中小企业融资困难。随着LED行业的发展,许多其他行业 企业也开始进军LED行业,造成严重的产能过剩,也导致市场竞 争环境进一步恶化。二是产品同质化严重,质量良莠不齐。当前LED产品同质化泛滥,且主要集中在中低端。企业为了争夺市场,用低端产品牺 牲性能降低成本,产品存在价格便宜、质量没有保障的现象。三是标准亟待完善,核心知识产权缺乏。我国LED标准比较分散和片面,主要集中在安 全性和产品性能上,对于上游产业LED芯片、封装、工艺等还未有 标准可以参考。企业专利意识淡薄,保护体系基本 处于防御状态,知识产权问题凸显。

  为提升我国LED企业的国际竞争力,促进产业快速、有序、健康发展,应着重在以下 四方面开展工作。一是加强产业 链良性互动,推动上下游协同创新。通过引导上下 游企业联合攻关,实现产品协同配套。推进关键技术创新,提升全产业链 核心竞争力。加强国产设备 的应用推广,实现国产芯片 进一步渗透。二是加大应用市场 拓展力度,开展差异化品牌建设。挖掘细分市场,避免同质化竞争。瞄准新兴应用,抢占发展先机。创新商业模式,打造自主品牌。三是健全标准和知 识产权体系,完善产品检测能力。完善LED综合标准化技术体系、知识产权公共 服务平台和检测机构的应用推广。四是鼓励企业加强 兼并重组,引导产业理性投资。优化市场环境,鼓励企业并购。探索合作模式,实现多方共赢。建设行业规范,引导理性投资。

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